三界之中，此际一片末日景象，海水倒卷，山崩地陷，烟尘满天，距离三界将毁还有百十年，但这段日子内，此地也不宜久留了。
悟空与大禹匆匆寻到了牛魔王、麒麟、祝融等人，却不见三清与五龙，想是早出去了。
牛魔王带众人直上阵法中，绕到了清微天上。
眼见浮云遮望眼，麒麟吐了一口长气，道：“未料此生，竟能再回天地之中，竟有重生之感。”其实何止是他，大禹、祝融、蓐收、句芒都是一般无二的想法。
悟空唯恐他们再说些感激的话，忙对牛魔王道：“哥哥，你带诸位前辈去与后羿赤松子会合，我自回花果山去了。”
大禹不知悟空打算，道：“怎的？你竟要独自行事？”
悟空道：“不好细说，让牛二哥与你讲吧。”说完一个纵身下了清微天，直奔东洋大海而来。
好一片汪洋，汹涌巨浪翻滚，竟是无风自起。
仔细看去，竟有两条恶龙在内中翻滚大战，那条青龙，可不正是万圣！而他那对手，正是东海龙宫之主，东海龙王敖广是也！
悟空隐于云间，看了半晌，却是越看越惊，这东海龙王，竟不比覆海蛟稍逊，亦是太乙金仙的修为。想起他们在《西游记》中任凭神仙驱使，若非眼见，谁能料得到竟如此厉害？
不过想想也是，泾河龙王九子小鼍龙能与沙悟净斗得不分胜败，如西海龙王太子摩昂却只分分钟便将小鼍龙拿下，虽只出手一次，但其修为可见一斑。摩昂的弟弟小白龙亦能与奎木狼斗上许多回合，自然也不是庸手。
照此推论，他们的父辈四海龙王厉害些也属常情。
但是，为何四海龙王低调的如此异常呢？
俗话说，事出无常必有妖。四海龙王除了降雨，平时还在做些什么？万圣口中的祖龙到底是何人？这个祖龙是不是五类之王中的万鳞之长呢？
悟空这边思绪未定，万圣与敖广战斗已歇。两人各据东西，在风浪中搭起话来。
只听万圣道：“我等身负祖龙血脉，岂能甘为天庭走狗？”
敖广冷笑道：“你不愿也罢，只是你既已改姓了万，祖龙二字，你休要再提！”
万圣怒道：“不识尊卑的小子，枉我称你做兄弟！”
敖广道：“此一时彼一时也，龙虽能翔九天，终不过为人驾驭，你还没看透吗？”这话自他口中说出，悲凉莫名。
万圣道：“不是没看透，只是太迟了！”
敖广道：“我劝你隐忍，自有道理，难道害你不成？”
万圣冷眼斜睨敖广，喝道：“隐忍？我隐了数万年了！”说罢展翅西飞。
敖广看着万圣的背影，神情委顿，在海面上呆呆悬了半晌，便一头扎入水中去了。
悟空听万圣口风，仍以龙族自居，知他改姓不过一时之气，再怎么变换也改变不了自己是龙族的事实，但万圣对元始天尊之恨却是难消。
悟空越过东海，直奔灌江口而去。
杨戬见悟空独自前来，自然大喜，当即大摆宴席，强留悟空饮酒。悟空无奈饮了几杯，却道：“而今我是天庭通缉要犯，留我在此多有不便。”杨戬道：“纵便你是我生死仇敌，也先饮几日再说。”
悟空无奈，只得陪杨戬痛饮一晚。
次日，杨戬道：“那玄空法秘诀修得如何了？”悟空道：“也只马马虎虎。”杨戬道：“你看天边有何物事？”
悟空运起玄功一望，只见远天云上密密匝匝，立着许多天兵。便笑道：“我说与你添了麻烦，你却不信。”
杨戬傲然道：“纵李靖到此，也要先上帖子，才可入内。你只安心居住便可。”
悟空道：“如此大为不妥，我岂能在此避祸，于你于我皆无好处？”
于是悟空来到忆君岭，见了四大元帅及七十二洞妖王。这几人按照悟空吩咐，已将所需人马点齐。
悟空见大小妖怪足有一万二千余人，细问才知，杨戬知道悟空用人，将自己麾下许多妖怪划拨过来。
悟空略想一想，但天兵来时，这些妖怪怕是只有逃遁的份儿了，人多却也无多大用处。于是他又仔细挑了三千人，对杨戬道：“杨兄，此番再建花果山，天庭必来围剿，人多却也无用。我只要这三千壮壮声势便可，其余人等，还要劳烦杨兄跑一趟了。”
杨戬听悟空说的也有道理，便问道：“跑一趟？你要将他们送到哪里去？”悟空笑道：“我也不知，你只先寻牛魔王便好，如今他所在之处，便是妖族根本，”
杨戬道：“好！此事我即刻去办！”
悟空又与那三千妖怪道：“待会我出去将天兵引开，尔等小心规避，自寻路回花果山去！如何！”
众小妖道：“自当遵从大王法旨！”
悟空匆匆别了杨戬，舞起铁棒腾云而上，径直向北方飞去。为何向北，只因花果山在灌江口东南，他引开天庭众将，小妖们才好自在回山。
悟空刻意慢飞，果然行不出百里，身后便有许多天将蜂拥而至，为首的正是托塔天王李靖与哪吒三太子，身后跟着二十八星宿。
悟空稍稍加快速度，只要将天庭众人引得远些，一直飞到东胜神洲东北处，怕是已近了天边。李靖等人在灌江口周围逡巡了几日，便是要擒悟空，此刻哪里肯放过他，便在后面穷追不舍。哪吒不时提醒李靖：“父亲，小心有诈！”李靖道：“妖猴此际孤立无援，怕是无人救他了。”哪吒道：“见他忽快忽慢，还是谨慎为妙。”李靖道：“我这许多人，怕他作甚！”
此时见悟空终于回头，笑道：“手下败将，还敢再战？”
李靖心中其实有些犯难，这猴子本事大得很，将其战败恐怕都殊为不易，又如何能够生擒呢？只是玉帝有旨意下来，好歹也打上一阵，无论输赢，回去都好交差。
于是他也不答话，一声令下。只见二十八星宿围成个大阵，将上下左右去路封死，当中只余托塔天王与哪吒三太子，四大金刚手持金刚杵，居于四角虎视眈眈。
三太子手持砍妖刀攻上，悟空抬棒迎敌，如意天机棍与砍妖刀一碰，哪吒顿觉臂膀撕裂般疼痛，心中惊骇无以名状。四百年不见，这猴子怎变得如此厉害？
哪吒不敢再攻，祭出混天绫，向悟空缠绕而来。悟空使了几个身法，那混天绫如长了眼睛一般如影随形，灵蛇一般缠来。
悟空索性不躲，任凭混天绫将自己缠住。哪吒见缠住了悟空，大喜过望，急施法术，用混天绫将悟空裹得严严实实。
