白色的纸面，黑色的墨汁滴落下来，显示出字体，然后晕开来，消失不见。
白色的纤维，红到发黑的液体浸透，将所有白色都渗透完，浓浓的血色，直到所有白色发黑。
大片大片的冰山，一簇一簇的纤维团……晶莹透亮的血滴落到了白色的棉质布料之上，泛成一片一片的红，镜头一拉，这个血液赫然是滴落在袖口上，一双戴着塑胶手套的手在努力擦拭着袖口的血液，将红色完全糊了开来，随着晕色越来越深，红色已经深深地渗入了袖口的布料里。
仅仅是一个开篇，就让场内的观众觉得有些头晕目眩，但血滴的出现却又带着一些疑惑，拉开了电影的序幕。
埃文·贝尔就坐在克里斯托弗·诺兰的身边，右手边则是刚才打断埃文·贝尔和克里斯托弗·诺兰进一步交流的罗宾·威廉姆斯。“克里斯，惊艳。”这是埃文·贝尔对开篇的评语。克里斯托弗·诺兰但笑不语，只是动了动嘴角，视线并没有离开大屏幕。
影片在埃文·贝尔那双苍老的眼眸中开始了故事的讲述，准确的说，是威尔·多莫的双眼。仅仅是一双眼睛，两次闭眼，眼底的一抹疲惫，就似乎意味深长。
电影在一种略显缓慢而沉重的气氛中推演了开来。这似乎是一个再简单不过的故事。老道的警探威尔·多莫到阿拉斯加小镇奈特幕协助调查一起少女谋杀案。情节的推进也很正常，威尔·多莫一下飞机，就到警局听取了调查进度，观察了尸体，并从尸体的细节开始推测凶杀案的细节。
在死者房间里的搜索，找到了一些可以追寻的线索，威尔·多莫要求去学校找死者少女的同学聊聊。不过，女警探艾莉阻止了他，因为“现在是十点，晚上。”
威尔·多莫就站在窗户边上，窗外阳光明媚，再对比艾莉那句“晚上十点”，怎么都觉得有点黑色幽默的意思。电影院里不少人轻笑了起来。这里是阿拉斯加，处于一年中的极昼季节，太阳永不落。
在威尔·多莫和同事哈普的晚餐中，观众才发现，原来此时威尔·多莫自己也是麻烦缠身。威尔·多莫在洛杉矶抓获了一个案件嫌疑人，因为要将其定罪，不得不捏造了假证据，此事已经被内务部调查。在来阿拉斯加之前，哈普被内务部召唤询问了三个小时，不过暂时没有透露任何消息。但哈普认为，他应该向内务部坦诚真相，这对于威尔来说也是好事，但威尔不这样认为。因为威尔认为，与内务部妥协，就意味着罪犯将逍遥法外。
随着证据的一点点揭露，威尔·多莫在逐渐接近少女谋杀案的犯罪嫌疑人；同时，威尔和同事哈普之间的争执也进入了白热化。
威尔和哈普通过一件证物吸引犯罪嫌疑人到达了案发的小屋。他们跟踪罪犯来到了礁石林立、雾气弥漫的海滩，而罪犯却突然消失在了迷雾中。犯罪嫌疑人枪击击伤了威尔身边的另外一名警探，威尔奋力追了上去。在茫茫大雾之中，犯罪嫌疑人逃离了威尔的视线，威尔在迷雾中看到了一个身影，他拨动了扳机，一声枪响，那个身影到在了血泊中。
威尔走近一看，发现那个被自己击中的人居然是哈普！
“你想杀我灭口吗？”哈普的一句话，将电影代入了一个完全不同的基调。
在白茫茫的雾气之中，威尔开枪时，也许没有看清楚对方的面孔，但至少看到了对方的轮廓，即身高和体型。作为一名出色的侦探，威尔之前就展示出了自己出色的观察力，那么在雾气之中，他是否在判断出对方是自己的搭档之后，依旧选择了开枪？亦或者是，阿拉斯加的极昼让威尔判断力已经开始失去重心了？
此时，除了少女谋杀案之外，电影的第二条主线浮出水面，威尔开枪打死了哈普，究竟是要杀人灭口还是出于无意呢？到后来，就连威尔自己都说不清楚了。
威尔误杀了哈普，带着内疚的心情，加上极昼的影响，他连续几天陷入了失眠的境地。幻听，幻觉，焦躁，恐惧，他在清醒与模糊之间摇摆，但是对于误杀哈普的真相，却被他诡异地隐瞒了下来。错误，就从这一刻开始踏上了无法回头的不归路。
在迷雾中，罪犯看到了威尔的所为，他在夜半的时候打电话给威尔，通过此事要挟威尔。威尔和罪犯在电话之中的对峙，张力一点点充溢。
威尔在死者留下的证物中找到了罪犯的线索，即隐居小说家沃特·芬茨，他匆忙的赶到了沃特的家中。威尔和沃特展开了激烈的追逐，正面对峙的张力到达了巅峰。威尔和沃特从小屋里开始追逐，一路跑到了小河边，在河面浮木上的追逐让威尔已经见底的体力暴露了出来，一个失足，威尔跌落了河底。
河面上漂流的浮木将浮出水面的所有空隙都堵死了，威尔在水底挣扎，深蓝色的水底，气泡的咕嘟声和浮木相撞的隆隆声，浮木细细的间隔之间透露出外面清冷清冷的光芒，让所有观众紧绷的情绪到达了巅峰。不要说捕捉到沃特了，威尔能否从这个可怕的地狱里逃出生天还是未知数。
终于，码头下放的楼梯带来了一丝曙光。威尔牢牢地抓住了楼梯，整个人终于浮出了水面，大口大口的品尝着新鲜空气。精疲力竭的威尔站了起来，回头一看，狡猾的沃特站在河边回望，不紧不慢地逃离了威尔的视线。
当威尔再次回到沃特家的时候，录音电话响起，沃特在电话里冷静的跟他分析着事态的发展，要求和沃特达成协议，即两个人互不揭发。
威尔和沃特在轮渡上见面了！
沃特就像一个老谋深算的恶魔，手握着威尔无法拒绝的筹码，一步一步将威尔引入罪恶的深渊。这也是整部电影沃特和威尔最出彩的正面交锋，双方撕下了伪装面具之后，相互投射到彼此身上的心理弱点：恶与善仅一线之隔，如同硬币的正反两面。
在这一瞬间，所有观众既同情又厌恶的情绪被跳动了起来，电影的高潮在此被撩拨到了至高点。沃特和威尔的对抗，将内心所有的秘密都释放了出来，似乎杀人者好似都有他们充分的理由，从情理上说值得同情，从道义上讲法不容情。
最终，威尔被沃特诱惑了，落入了沃特的控制中，威尔失眠的症状越发严重，他一面为自己的行为深深自责，一边为了怕事情败露而一次又一次的帮助芬茨，互相掩盖事实。
影片过半，凶手就已经出来了，但显然，电影从破案的情节进入了另外一个节奏，心理层面斗智斗勇的局面，办案过程已被掩盖罪行的种种行径取代。罪恶的深渊需要丧失正义与泯灭人性为养料，盛开出人性腐败的花朵。威尔和沃特的对峙，威尔和失眠的对抗，威尔和心中正义感的对阵，让电影从简单的破案故事升华到了克里斯托弗·诺兰处心积虑设置的深层次。
至此，谋杀案的元凶及作案手段及案犯的心理剖析已不重要，影片主题彰显的丧失原则与迷失的正义感及在职业操守与私心己欲下的人性混乱影影绰绰地浮出水面。
此时，奈特幕的女警察艾莉却在一步步接近真相，她慢慢从威尔的行迹中发现了端倪，她也开始一步一步接近真正的凶手沃特。对于威尔的失眠症，艾莉说到，“好警察睡不着是因为对公事的责任，坏警察睡不着是因为良心的折磨”，这句话是艾莉最为崇拜的警察威尔·多莫说的。可此时，威尔却记不起自己曾经说过这句话了。他已经开始了和魔鬼的交易，无法回头。
威尔和沃特的每一次交锋，都是如此剑拔弩张，而依旧在和良心和失眠斗争的威尔，他的精神已经濒临了随时崩溃的边缘。这也让现场所有观众的精神被绷到了极致，随时都可能因为威尔的爆发而崩断。
然而在艾莉找到证据时，死者的男友蓝迪经过威尔和沃特的设计，成了替罪羊，案子结束，威尔可以返回洛杉矶了。
此时，影片开端滴落在袖口上的血液也揭晓了谜底，那就是威尔·多莫在洛杉矶时，为了将犯罪嫌疑人定罪，捏造假证据的画面。
在离开的时刻，艾莉去沃特那里取得死者的信件，威尔突然惊觉不妥，飞速赶往沃特的小屋。他赶到的时候，艾莉已经被沃特打晕，两个人在争执时，艾莉从昏迷中醒来，听到了他们的谈话，局面变得一片混乱。沃特打倒了威尔，从小屋里逃走。
而留在小屋里的威尔，在艾莉的质问下非常羞愧，这时候对面小屋里的沃特拿起猎枪，攻击两人。威尔将自己的枪给了女警察，在和沃特的对抗中，双双身亡。
影片的结尾，艾莉痛苦地望着威尔，面对那个她非常崇拜的好警察，准备将可以指控威尔射杀了哈普的证物扔掉，却被奄奄一息的威尔拒绝了，他告诉艾莉要坚持自己的原则，然后在平静和满足中，终于闭上眼睛，摆脱了失眠的困扰，长眠在这个小镇。
“好警察睡不着是因为对公事的责任，坏警察睡不着是因为良心的折磨”，威尔最后终于“睡着了”，因为他选择坚持自己的额原则不让恶魔逍遥法外，他终究还是作为好警察闭上了眼睛。
但同时，威尔枪击了哈普，究竟是失误还是刻意为之，一直到最后他也没有给出答案，这也给所有观众留下了困惑。
