“随你（Whatever）。”当尼尔说出这句话的时候，眼神中的不屑和不羁透过画面清晰地传递出来，他的玩世不恭在那瘦弱的身躯上绽放着。
看着尼尔躺在破旧旅馆的床铺上，男人像吃棒棒糖一样为他做口活儿，镜头之上并没有出现任何果露的画面，只能看到男人那双粗短的手指在他瘦如骨柴的胸膛上抚摸着。
颠倒的镜头上，尼尔那双迷离而脆弱的眼神，带着稚嫩、迷惑、茫然、不安、无措、绝望、探询、执着……刹那之间，那抹眼神的空洞宛若一个重锤，敲打在所有观众的心头上。尼尔将大叔粗短的手指放进了自己的唇间，轻轻咬着。恍惚间，尼尔好像回到了多年前的那个午后，糖果和游戏所带给他的快乐，棒球教练所带给他的专注和“爱”。他的眼神猛然睁大，喘着粗气，浑身的颤抖，通红的皮肤，压抑的声息，欲望通过那紧绷的肌肉和纠结的脸颊清晰传来出来。
可是看着这个画面，没有人联想到欲望，看着尼尔那无法填补的空洞眼神，只感觉到童年对于尼尔无法估计的影响。尼尔将男人手指塞入自己嘴唇，不正是小时候教练对尼尔做的动作。
长大后的温蒂，因为尼尔的呼唤，在深夜里来到了公园里。尼尔带着温蒂到公园里残破不堪、恶心肮脏的厕所里，自豪地展示他出卖肉体的信息，如果有顾客，他们就会在厕所里寻找到自己想要的信息，联系上尼尔。尼尔在将自己的男妓生涯毫无遮掩地展示给温蒂看，她是他唯一的心灵寄托。
这对于温蒂来说，是一个巨大的冲击，她不愿意相信自己的好友成为了男妓。但是尼尔却毫不在意地向温蒂展示了自己的私处，并且用不屑的眼神说到，“那傻逼像舔棒棒糖一样，啃我的鸡巴。直到撒尿的时候，我才意识到他伤了我。”
温蒂脸上的震惊还来不及掩去，就立刻担忧地劝好友，“你最好小心点。”但是温蒂的苦口婆心却无法让尼尔意识到问题的严重性，温蒂眼中的心疼和担心，在夜幕之下闪烁着微弱的光芒。
站在广场的大屏幕前，两个人就像青梅竹马一般并肩而立，听着广播里传来嘈杂的声音，认为那是来自上帝的声音。抬起头，天空飘扬下了洋洋洒洒的雪花，镜头逐渐拉高，两个孩子逐渐缩小，在无尽的黑色中一点一点被吞噬。这一瞬间，整个世界都彷佛安静了下来。
美好的画面所呈现出来的沉重感，却沉甸甸地压在观众心间，让所有人都陷入了沉默。
1991年的秋天，故事来到了布莱恩的线索。
长大后的布莱恩有着一头金色的头发，那副超大框的金丝眼镜依旧是他的标志，无辜、纯净、天真的气质，让人不由自主地感叹，他就好像是一个误入凡尘的天使。布莱恩依旧认为，那年夏天消失的五个小时是因为外星人造成的，他可能被外星人掳走了，他必须弄明白外星人抓走他的那五个小时里到底发生了什么。沉迷于UFO世界中的布莱恩，梦境之中不断在外星人的世界里来回穿梭。于是他认识了和他有一样想法的瘸腿女孩儿阿瓦莲。
电影就在两条主线之间交错前行。
布莱恩开始在自己的日记本上记录每一次的梦境，每一个细节，尽自己所能地记录下来。布莱恩找到了阿瓦莲，推心置腹地把自己的想法告诉给了这个女孩儿，因为他希望能够从“拥有相同经历”的陌生人身上找到外星人的真正秘密。布莱恩通过梦境的线索，搜寻到了关于尼尔的记忆，他意识到，尼尔就是他小时候在棒球队的伙伴，而那消失的五个小时与尼尔似乎有着千丝万缕的联系，于是他找到了尼尔的家，可惜尼尔已经去纽约了，他还是错过了。后来，布莱恩和尼尔的朋友艾瑞克成为了朋友，希望能够保持联络，维系着自己在尼尔身上挖掘出事情真相的希望。
但是阿瓦莲的举动却有些异常，她展示了自己大腿内侧的伤疤给布莱恩看，她还让布莱恩把手伸入死去的母牛身体里，让他感受母牛的生殖器官都已经消失了……这些都是再明显不过的性暗示。后来，阿瓦莲暴露了自己的真实目的，她只是一个渴望拥有性生活的可悲女人，她不顾一切地接近布莱恩，甚至有些迫不及待地去强吻布莱恩，饥渴地去解开布莱恩的裤子拉链。
布莱恩心中的恐惧立刻将他淹没，他对于“性”似乎有着天生的排斥，不像所有青少年一般对这方面有着无穷无尽的好奇心，所以他慌张地推开了阿瓦莲，像一只受惊的小兔子站在墙角，手足无措。
布莱恩唯一的希望就是尼尔能够快点回来，告诉他的真相，因为他的生活已经变得一团糟，那失去的五个小时成为他挥之不去的梦魇。离婚多年的父亲回来给刚满十九岁的布莱恩送生日礼物，但是布莱恩却喊出了心中所有的愤懑，“我留着鼻血在地下室醒来的时候，那晚你在哪里？我总是流鼻血，我总是昏倒，我还总他妈的尿床，但你从来不问为什么会这样！”父亲的不闻不问让布莱恩对生活失去了希望，他不知道应该怎么办，如果不弄清那五个小时究竟发生了什么，他永远没有办法继续走下去。
而尼尔呢？
尼尔固执地认为棒球教练是最爱他的，他试图重温那种甜蜜和父爱般的温暖，他成了家乡小镇的同性恋男妓，几乎和镇上所有变态的男人有过性交易，他被他周围的伙伴看做神，他不管怎样的逆境都不会让精神萎靡，他就像黑洞一样空虚而充满诱惑，让人不能自拔又不免堕落。他的红颜知己温蒂一直希望尼尔不要再做这么危险而堕落的工作了，可惜尼尔显然越走越远，他厌恶这个小镇，厌恶那些和他发生关系的老男人，但他又同时不可自抑地深陷泥潭，好像神秘肌肤充满了无穷无尽的诱惑。
看着尼尔另外一个朋友艾瑞克在尼尔的魅力中越陷越深，温蒂看着尼尔走向“小镇最后一个他没有品尝过老男人”潇洒不羁的身影，劝着艾瑞克说到，“在平常人长着心脏的位置，尼尔的是一个无底的黑洞。如果你不注意就会陷进去，永远迷失自己。”
这句话就是对尼尔最真实的写照，温蒂眼中的惋惜和心疼也是所有观众心中的想法。
温蒂离开了小镇到纽约去追逐梦想——成为一家餐厅里端盘子的侍应生，留在小镇上的尼尔则成为了棒球的解说员，艾瑞克意外地发现了尼尔小时候的经历，他这时才逐渐理解温蒂在离开之前的说话内容。
厌恶了被老男人纠缠的尼尔决定到纽约去，在离开之前，他来到了教练的门口，看着那件被蓝光笼罩的屋子，尼尔说了一句意味深长的话，“你管我叫你他妈的……天使。”尼尔对于教练的错杂情感在此刻显露无疑。原本尼尔以为自己和教练之间的情感就是爱，这也导致了长大之后，他依旧无法摆脱这种模式：他接客的对象全部都是教练一般年龄的男子；但是，尼尔的心就好像一个无底洞一般，怎么也无法填满。小时候的幸福感和满足感再也找不到了，“我是独一无二的”那种情感再也无法找到了，感情观念的扭曲，让尼尔变得茫然而堕落，他的脆弱和不甘让他像一朵烟花一般，肆意地绽放自己的风采，却不知道什么时候就会消散在空气中。
来到纽约之后的尼尔，依旧在过着以前的生活，他故作镇定地掩饰自己心中的惶恐，只是，此时此刻他才第一次知道要使用安全套，这个警示让所有观众都震惊了。因为，这意味着他之前在小镇的所有的性行为都没有安全措施，可怕的纽约就好像一只洪水猛兽，随时要吞噬尼尔那瘦弱的身躯，即使温蒂一而再再而三地劝说，也没有能够阻止尼尔。
尼尔开始接触到了各种可怕的客人。患上艾滋病的男人满身流疮，尼尔的双手在那可怕的背部上揉搓，恶心的感觉和墙壁上那副“戴珍珠耳环的少女”形成了强烈的冲击，制造出让人不寒而栗的恐惧感，瞬间将所有人吞噬。
尼尔终于感觉到害怕了，他在纽约的夜幕之下狂奔，他告诉温蒂，“那个夏天发生的事对我来说很重要，在那之前或者之后，再也没有人给我那种感觉。”他那双含着盈盈水光的眼睛坚定地说，“但是他真的很爱我。”那年的夏天，在尼尔的生命里留下了不可磨灭的印记。这种震撼和挫折，就好像一场无边无际的风暴，在整个电影院里席卷开来，没有人能够逃脱。
尼尔在温蒂的帮助下找到了一份正经工作，但是心中的黑洞却永远无法填满，在下班的路上，他还是上了一个男人的车。没有想到，这个男人却是一个变态，他一下击倒了试图逃跑的尼尔，一边用力全身力气强暴着尼尔，一边用重物不断击打着尼尔的脑袋。鲜红的血液顺着浴室蓬头的水往下水道流去，毫无反抗之力的尼尔就像无根的浮萍一般，浸在一团鲜艳的红色之中，脆弱的身体好像随时都有可能支离破碎一般。
当尼尔醒来的时候，那满头血渍地躺在冰冷的大街上，那双茫然而空洞的眼神透过被血液凝结的睫毛传了出来，他只是沙哑地说了一句，“妈？”
刹那之间，所有人都觉得影院里的空气全部被抽空，那种被海水淹没的窒息感死死地包围自己，那种沉重而绝望的感觉，心伤如斯。
