得知何腾蛟也已经出兵进入湖南，杨武丞也立刻派出骑兵师，首先抢占了长沙。而这时何腾蛟派出抢占长沙的刘承胤和郝永忠两部人马，却因为心存顾忌，因此行动十分缓慢，这时刘承胤的人马才宝庆，而郝效忠的人马也才到衡阳，而得知商家军的人马已经到了长沙之后，两人都不约而同的停止了前进。
虽然刘承胤和郝永忠没有和商家军交战过，但这几年以来，也听说过不少商家军的战绩，由其是在前不久，商家军刚刚收复了南京，威名远震，两人也多少对商家军有些顾忌。
两天以后，杨武丞也带第十五师，第六、十七旅赶到了长沙，立刻命人向刘承胤和郝永忠两部发出通告，湖南之地是商家军志在必得，要求两人三天之内，必须退出宝庆、衡阳二府，将地方转让给商家军管理，否则就对两人不客气。
刘承胤和郝永忠接到了杨武丞的通告之后，也都十分生气，这简直就是赤祼祼的威胁，虽然他们对商家军的实力都有所顾忌，但却并没有对清军的那种恐惧感，一来是因为他们没有和商家军真正交战，二来从表面上看，他们和商家军都同属于南明势力，同一阵营，因此从感觉上来说，刘承胤和郝永忠也没觉得商家军有什么可怕的。
而且刘承胤和郝永忠因为手里有兵，也都骄横惯了，在弘光朝廷里，谁对他们都不敢稍有怠慢，就连上司何腾蛟对他们也是客客气气。
另外论官职刘承胤和郝永忠现在都是总兵衔，而杨武丞虽然是商家军的一名军长，实际掌管着四万五千人的部队，但算起明朝官职来，只是一个参将，比两人差着好几级，却用这么霸道的口气说话，刘承胤和郝永忠心里自然是非常不痛快，因此也没把这个通告当一回事，相反还说了不少风凉话。
其实杨武丞也没想过只用一个通告就把刘承胤和郝永忠给打发了，他一直记得商毅的教导，对任何一支敢和商家军争夺地盘的势力，都绝不客气，因此等通告的时间一过，立刻出动两个旅，和两个骑兵团，分别向宝庆、衡阳发动进攻。
刘承胤和郝永忠到是真的没有想到，商家军是说动手就动手，但以前既没有和商家军交战，也没有见过商家军的做战方式，不知商家军真正的厉害，因此也都仗着胆子，和商家军开兵见阵其实这两个人都是外强中干的货，手下的人马虽然不少，但也都是乌合之众，那里是商家军的对手，双方刚一交战，商家军只用了几轮排枪齐射，打得两支永历朝廷的军队人马纷纷倒地，结果还没有进行到白刃战，这两部人马立刻就全线崩溃，纷纷向后败逃。
而商家军一见永历军跟本不堪一击，立刻又出动骑兵追击，商家军的骑兵人手至少也有两支短枪，一边追赶，一边开枪射击，结果这两部人马被商家军追杀得一败涂地，一路狂奔了数十里，刘承胤逃回到武冈州，郝永忠逃到永州，才算是收住了脚，而且两部人马的损失均都超过了半数，不过永历军真正战死的士兵到并不多，大部份都举手投降了。
商家军也趁势夺取了宝庆府和衡州府两地，杨武丞也率领后续的人马，进驻宝庆府的治所邵阳。
这时何腾蛟刚刚带领着其余的人马进驻武冈州，就看到了刘承胤和郝永忠败仗的消息，也不禁又惊又怒，想不到商家军竟然敢向自己发动进攻，因此何腾蛟一面下令收拾人马，准备迎战商家军，一面命人去面见杨武丞，以永历朝廷和自己身为明朝湖广总督的名议，指责商家军的行为，形同叛逆，罪不容赦。要求商家军立刻退出湖南，同时商毅也必须向永历朝廷谢罪。
但杨武丞的回答是，永历朝廷属于明朝藩属自立，既无先主明诏，也没有告之太庙，明不正言不顺，不算大明后续，而商家军也从来没有承认过这个朝廷，因此不会尊守永历朝廷的号令。而且永历朝廷自成立以来，就一直占据广西，偷安一隅，于抗清大业毫无半点功劳，凭什么现在要占领湖南之地。现在是商家军击败清军，收复了南京，立有不世之功，湖南之地理所当然应属商家军所有。
而何腾蛟虽然是湖广总督，但经营湖南一年有余，不仅毫无成就，不能收复湖北之地，反而把湖南也尽丧于清军之手，丧师失土之责，本当主动辞职，谢罪于天下，还有何脸面自称湖广总督，向商家军索要湖南之地。有本事去找清军交战，打几个胜仗来看看，想拿湖广总督的官职来压人，商家军可不吃这一套，识像的话，就立刻退出湖南，如果不识像自己就出兵把他赶出湖南。
同时杨武丞还讥讽何腾蛟，如果何腾蛟出动万人，那么商家军只用千人，何腾蛟出动千人，商家军就只用百人，就足以战胜何腾蛟了。
其实杨武丞所说的，也不是全无道理，虽然现在广西的永历朝廷和福建的绍武朝廷都以明朝的正统延续而自居，但从理论上来说，这两个朝廷都属于自立的朝廷，除了姓朱之外，其实和明朝基本没有太多的联糸了，这一点颇有一些像刘备的蜀汉和汉朝的关系。
另外商毅虽然保持着对每一个南明朝廷都给予承认的原则，但因为广西离杭州太远了，因此永历朝廷还没有派使者到杭州去，商毅也还真的就没有承认过永历朝廷，那么现在和永历朝廷动武，也并不是完全说不过去。
而何腾蛟接到杨武丞的回复之后，也是又气又羞又急，正要聚集人马，向宝庆发动进攻，而这时杨武丞己经率领人马，来进攻武冈州，何腾蛟立刻下令各路人马都到武冈州来聚齐，和商家军决一死战。
但何腾蛟是出于羞恼成怒的心理，想和商家军大战一场，但他手下的几员大将可都是明白人，由其是和商家军交过手的刘承胤和郝永忠，这时那里还敢再和商家军交战，一听商家军己经杀来了，也不管何腾蛟的将令，立刻领军南逃，而且他们也不敢在湖南停留，一直逃到广西省境内。
刘承胤和郝永忠的行为，也影响到了永历军的其地将领，因此没有人愿意和商家军交战，而何腾蛟实际对部下的实际控制并不像他想像的那么令行禁止，结果各将都纷纷北逃，还不等商家军杀到，武冈州里就只剩下不足千人，其他人全都跑了。
何腾蛟气得顿足捶胸，但到了这一步，他那还敢在武冈州里停留，只好也带领着人马，逃出武冈州，逃回到桂林驻扎。结果商家军兵不血刃，就占领了武冈州。而在这一役之后，湖南各地见了商家军也都是闻风归降，不少地方还不等商家军杀到，就主动派人来向商家军请降。
而何腾蛟败回到桂林之后，永历朝廷也受到极大的震动，谁也没有想到，商家军居然真的敢对永历朝廷动手，虽然过去南明各政权有过互相征伐的事情，但都是朝廷对朝廷，旗鼓相当，而这一次却是一个地方割据势力，和明朝的后裔朝廷动武。因此永历朝野上下的一些以正统自居的大臣们也十分激愤，纷纷上书指责商家军形同反逆，商毅有不臣之心，有人要求永历朝廷立刻派人去杭州责问商毅，也有人建议再出动人马，去征讨商家军。当然同时也有人落进下石弹亥何腾蛟，认为他败于商家军之手，有辱王师，应该治罪。
好在是永历朝廷的两位内阁大学士丁魁楚和瞿式耜还能保持着清醒的头脑，虽然说永历朝廷是以明室后裔的正统自居，但正统并不是只有永历朝廷一个，如果商毅就是不承认永历朝廷，又能拿他有什么办法，而且现在永历朝廷什么去打商家军，其实商家军的实力是很容易推算得出来，现在永历朝廷的军事力量主要是依靠着何腾蛟部的人马，而何腾蛟是被清军从湖南赶到广西，现在清军又被商家军赶走，因此谁还敢领军去和商家军交战呢？别说商家军硬要强占湖南，就是马上来进攻广西，自己也没办法抵抗。
而皇帝朱由榔更是吓得胆战心惊，生怕商家军在占领湖南之后，接着又来进攻广西，因此对什么问责、出兵根本就没有理会，而是考虑桂林府离湖南太近了，自己留在桂林府的安全能不能保障，要不要再向南边逃得远一点。比如逃到南宁府去。这个建议到也得到了不少大臣们的支持。
好在是商家军的目标只是湖南，还没有进取广西的意图，因此杨武丞把永历军赶走之后，湖南各地也都纷纷归附，也就没有再继续进军，而是分兵把守住湖南广西边境的道路，然后回兵长沙，暂在湖南驻扎下来。
见商家军没有趁势进攻广西，永历朝廷上下也都松了一口气，虽然朱由榔还想南逃，但总箅是被瞿式耜苦苦劝住了。不过商家军没来打广西，到是让永历朝廷的一些官员们又产生了错误的判断，开始活动心眼，要求出兵夺取湖南的呼声也渐渐有抬头之势。
