2月15日，鼓山之上三步一岗五步一哨，戒备森严，十九路军升级为集团军之后的第一次军事会议又一次在这里召开，包括川军两个暂编师长和新成立的犹太军团指挥官斯兹皮尔曼在内的师以上指挥官全部出席了会议，此外，杜周南和杨英杰也再次被邀请参加。
会议开始之后，孙百里首先发表讲话：“国民政府大本营已经正式发布命令，把我们十九路军正式升级为第十九集团军，同时通令嘉奖，这说明大本营对我军在淞沪会战和南京保卫战当中表现是充分肯定的，也对我军以后的表现抱有更大的期望！”这时候台下响起了热烈的掌声，孙百里只好稍微停顿了一下，和众人一起鼓掌。
接着，孙百里话锋一转，用沉痛的语气说道：“尽管我军连续歼灭了日军第六、第九师团、台湾步兵旅团和重藤支队，当时也付出了相当惨重的代价：第78师几乎全军覆没，师长李从文将军壮烈殉国，其余三个主力师也都损失过半，其中独立师第三团流落江北，至今不能归队。我军将士共阵亡24540人，负伤一万六千余人，伤亡率高达百分之八十！”这时候参战的几个师长的脸上都露出悲伤和自责的神色，不由自主的低下了头。
孙百里看到之后立即提高声音，用不容置疑的语气说道：“伤亡如此之高，固然和敌人的强大有关，但是最主要的原因却是我的指挥失误！”随后，孙百里挥手制止了想替他分担责任的钟武等人，接着说道：“大错已经铸成，无论我如何自责，牺牲的将士也不可能复活，但是‘前车之鉴，不可覆蹈’，为了避免再重复以前的错误，我决定把总结淞沪会战和南京保卫战的经验教训作为此次会议的首要议题！”
紧接着，孙百里从十九路军抵达淞沪战场之后的第一次战斗开始，逐个介绍部队参与的每一次战斗。孙百里显然为此做了精心的准备，他从战斗发起前敌我双方的兵力部署、火力强度、友军位置以及战场的地形天气说起，接着再详尽地介绍战斗的过程和战果。语言简明扼要，层次分明，前后衔接非常顺畅，具有很强的逻辑性。有时候，为了使没有直接参与战斗的与会人员更加清晰地了解战场态势，孙百里不厌其烦地一次次在黑板上画出简单的地图。
与会人员全部被孙百里的讲解所吸引，仿佛自己已经置身在炮火纷飞的战场上，去指挥千军万马和日寇一决胜负。
斯兹皮尔曼一边抬头看着孙百里画出的图解，一边注意倾听德语翻译，并且不时地写着笔记。
杨英杰虽然和杜周南一起坐在旁边，但是一样正襟危坐，目光笔直地盯着主席台上的孙百里，脸上不时露出若有所思地神情。
杜周南是与会人员当中惟一不懂军事的人，但是长期的耳闻目然使他还是有了一定的了解，饶有兴趣地倾听讲解，没有丝毫的疲惫之态。
孙百里整整花了一个上午的时间才讲解完，匆匆吃过午饭之后，福建的军政首脑又立即聚集到了会议室里。
孙百里简单地总结了上午的介绍，然后说道：“具体的战役都介绍过了，现在请大家总结经验和教训。”
钟武往左右看了看，见没有人起身，就满不在乎地说道：“既然大家都这么客气，还是我先来吧！”然后从椅子上站了起来：“我钟某人认为，这几个月的战斗证明了小鬼子并没有多厉害，与1.28时候相比战斗力没有实质性的提高，战术指挥更是一成不变，如果不是有飞机和海军助阵，根本就不是我们的对手！”
说到这里，钟武就停了下来，作势欲坐，孙百里诧异地问道：“你这就算完了？经验勉强算是有了，可是教训呢？”
钟武满不在乎地回答道：“教训是没有的。我认为部队的指挥和部署都没有问题，第78师全军覆没是因为大本营见死不救，没有命令其他部队策应我军所致。”接着又补充道：“军长，这些都是我的肺腑之言，你要是再逼我，说出来的也口不对心，不能代表我的立场。”然后一屁股坐了下去。
钟武这一下子不但把孙百里搞得哭笑不得，而且让其他与会人员都忍俊不禁，哈哈大笑起来。
紧接着起来发言的廖启荣、谢鼎新和谢长风几个人所总结的经验教训和钟武的说法相差无几，都把矛头指向了大本营，显然并没有深刻地反省。
孙百里知道这几个师长都是直接参与了每次决策的，当然或多或少地有点责任，所以为了面子是死活不愿承认自己的失误，最后只好直接点将，请留守的几个师长发言，希望能从旁观者的角度来冷静地分析原因。
陈子坚首先发言，他说：“钟武的说法虽然有些偏激，但是大本营的做法确实有很多值得商榷的地方：第一，在我军决定歼灭第九师团一部的时候，没有进行有力的配合，友军全部是在观望，致使无法扩大战果。第二，歼灭第九师团以后，苏州河以北的态势已经对国军非常有利，但是却没有充分利用，贻误了战机。第三，我军驻守吴福防线之后，居然不管不顾，反而把全部兵力都集中在南京四周，摆出一副挨打的架势，怎么能够取胜？第四，在后勤补给方面没有给我军足够的支援。”
陈子坚刚一说完，钟武就带头鼓掌，大声喊道：“说的好！”其他人也纷纷鼓掌。
孙百里一看，再这样搞下去肯定会变成对大本营的声讨会了！他连忙挥手示意大家停止，然后说道：“陈子坚说的很有道理，但是偏离了会议的主题！既然总结经验教训，就要主动从自身找原因，而不是推卸责任，毕竟我们无法干预大本营的决策，纠缠在这个问题上是没有益处的！另外，我恳请各位放下历史的包袱，从和中央军、国民政府的仇恨当中解脱出来，不要队过去的事情耿耿于怀了！”
马鸿兴年纪比较大，老于世故，看到孙百里的脸色有点不对，急忙站起来说道：“我来说两句。从军长的介绍来看，日军的战斗力还是不弱的，只是在步兵武器方面不如我军，但是坦克的配备又弥补了这方面的差距，所以还是不能小看的！我军的几次失利可能都是因为有些轻敌，以后还是要尽量避免的！”说到这里，又怕钟武他们不满，就顺势把自己批评了一下：“我虽然没有和小鬼子交过手，但是看到前线捷报频传，所以自己也是很轻视他们的，有些骄傲的情绪，现在才知道敌人还是有两下子的！”
