第四战区收复南昌之后，深陷广西战场的安藤利吉也处境不妙——中央军紧急动员的二十万精锐部队从西面和北面压了过来，先头攻占五塘、昆仑关等战略要地，兵锋直指第五师团驻守的南宁，与此同时，第12集团军司令长官余汉谋率领的第151师和第156师则在灵山、合浦、浦北一线构筑阵地，封锁住日军的南逃之路，迫使正准备撤退的第18师团等部不得不在北部湾前掉头向东攻击前进，以缓解第五师团的压力。此时，日本统帅部从关东军抽调的第23、第24师团两个精锐师团还没有集结完毕，如果中国军队全力攻击的话，未必不能在日军增援部队赶到之前重创对手。
正是基于以上考虑，余汉谋给自己的两个主力师下达了全力死守的命令，准备第12集团军的牺牲给中央军争取时间，把日军死死拖住。然而，出乎他的意料的是，中央军在推进到南宁之后就停了下来，开始就地构筑工事，摆出与第五师团对峙的架势！兵力处于绝对劣势的第五师团对此真是求之不得，抓紧时间在南宁四周构筑坚固的防御工事，很快拉起蜘蛛网一样错综复杂的铁丝网，纵横交错的战壕把明暗交替的碉堡、火力点和掩蔽部连接起来。在日军的对面，中央军也在进行大规模的土木作业，无数人影在阵地上忙碌，奇怪的是，近在咫尺的两支军队始终没有爆发冲突，都在埋头做着自己的事情。
坚持了三天之后，余汉谋发觉不对劲，急忙把中央军奇怪的举动向远在福建的孙百里报告。接到报告之后，孙百里首先以战区司令长官的名义命令广西的第16集团军主动出击，籍此来试探桂系和中央军的反应，紧接着，他又致电国民政府大本营，请求广西境内的中央军攻击南宁，力求把日军驱逐出广西。然而，第16集团军毫不客气地回绝了他的要求，声称自己已经被划归第九战区指挥，而大本营则告诉孙百里，反攻昆仑关的部队因为减员严重，迫切需要休整，短期内无法发动有力的攻势！
直到这时候，孙百里才意识到问题的严重性，顾不上痛骂大本营和蒋介石，急忙电令余汉谋向广东撤退，同时急电第五纵队和新二师日夜兼程前往增援。
老谋深算的安藤利吉已经从中央军奇怪的举动中察觉了其真实意图，果断命令广州驻军主动出击，把新二师和粤北的中国军队牢牢牵制住，同时亲自率领第18师团和台湾步兵旅团把第151师和第156师死死咬住，从广西一路追击到广东的廉江、高州一线！
1940年2月24日，关东军第23师团在阳江境内的溪头登陆，以迅猛的攻击击溃了地方保安部队的抵抗，从东面向余汉谋扑去，然后与据守阳西的第五纵队激战不休，与此同时，第24师团正在海军第五舰队的掩护下，分乘十几艘运输舰兼程向广州赶来，准备从北面封锁住中国军队的退路，此时，第151师和第156师面临全军覆没的危险。
2月25日上午十点，第151师和第156师撤退到广东信宜县城。
日军轰炸机的嗡嗡声像苍蝇一样挥之不去，来来回回在天空盘旋俯冲，地面上的高射炮，高射机枪猛烈射击，枪炮声像爆豆般响起，中间不时夹杂着炸弹的爆炸声和机关枪的扫射声，与此同时，大口径炮弹沉闷的爆炸声也不时从几公里外的地方传过来。
余汉谋轻轻掸落从房梁上震落的泥土，望着面前的两个师长，语气凝重地说道：“目前第十九集团军的主力部队几乎全部集中在江西境内，即使全力增援也不可能在日军合围之前赶到，新二师和第12集团军的其他部队又被日军牢牢牵制住了，这样一来，除了第五纵队之外，我们不可能得到更多援助，如果想脱身的话只能靠自己了！”接着他又补充道：“现在日军第23师团正在猛攻阳西，第五纵队估计也坚持不了多久！”
第156师长张达用力一拍桌子，怒骂道：“大好形势无端被葬送掉，现在反而要在小鬼子面前落荒而逃，真是岂有此理！”
余汉谋苦笑着说道：“谁叫咱们站在十九路军这边呢？要怪就怪我这个集团军司令站错了队，连累了大家！”
由于余汉谋颇有长者之风，向来宽以待人，在粤军中口碑甚佳，故而深得部下的爱戴，张达见他居然说出这样自责的话，急忙收起自己的牢骚，反过来安慰他：“司令，所谓士为知己者死，十九路军不但是广东的子弟兵，而且对待我们粤军完全视如己出，无论是更换装备，还是对部队得训练，毫不藏私，又拿出大笔资金来扶持地方经济发展，改善民众生计，我们和他们站在一起也是天经地义的事情。我相信，即使在全军进行投票表决，弟兄们也会同意司令的选择！”
第151师长林伟寿补充道：“我部在福州更换装备的时候，和十九路军同吃同住，使用同样的训练场，不但没有任何的歧视，反倒在人员和装备上面多方照顾，实在令人感激，相形之下，国民政府对粤军的态度简直令人齿寒！”
余汉谋连忙问道：“孙百里有没有在你的部队里面安插他的人？”
林伟寿不假思索地回答道：“我们第12集团军的步兵师，满编的时候只有12000人，而十九路军的标准步兵师接近18000人，这些缺额当然要在福建补足，另外，福建陆军大学毕业的士官生也被派来补充军官的不足。不过，这些都在明处，没有任何暗地里的动作，这些人到了我军之后，升迁奖惩完全由我自行决定，其他人无权过问，这样的安排怎么也不能算是阴谋吧？”
听了两位部下的肺腑之言，余汉谋默然不语——如果国民政府真的对粤军没有偏见的话，为什么会把陈济棠时代建立的完备兵工厂全部拆除运走，为什么会一再从广东抽调精锐，致使防务空虚，被日军所乘？广东全盛时期曾经拥有在全国首屈一指空军，单单战斗机就有数十架，可是归顺中央之后，却连一个中队都没有留下！更可气的是，广东民众的生活水平反倒赶不上陈济棠时代，这难道不是问题吗？
想到这里，余汉谋语气坚定地说道：“既然大家支持我的选择，中央军又做出这种落井下石的事情，咱们以后就跟定十九路军！”
张达大声说道：“如果不是小鬼子还没有打败，我马上就要和中央军这些王八羔子算账！”
余汉谋示意他不要激动，语重心长地说道：“日本一个弹丸小国，之所以能够发展到现在这么强大，主要原因就是其国民非常团结，我们如果想击败日寇的话，还是尽量不要搞摩擦，即使中央军对不起我们，暂时还是要忍耐住。”
林伟寿点了点头，说道：“咱们的当务之急还是先想办法应付日军的攻势吧，真要是被他们包了饺子，广东乃至整个第四战区都会遭到惨重的打击！咱们牺牲事小，影响全局就难辞其咎了！”
余汉谋说道：“日军的意图已经十分明显，就是要把我们两个师围歼在南粤地区。这里山峦起伏，交通不便，敌人的轰炸机又不停地轰炸扫射，很难摆脱他们的围追堵截，一旦第五纵队支撑不住，咱们马上就会落入重围之中！”说到这里他看了看两个部下，把自己的想法说了出来：“如果想从日军面前撤退，必须抛弃全部的辎重，在夜间用强行军的方式脱离和日军的接触，然后利用我军熟悉地形的优势摆脱日军的追击。”
张达想了想，摇头说道：“咱们两个师将近四万人，即使轻装前进也很容易被日军追上——他们在白天可以用侦察机指示方向，再出动轰炸机阻拦我们，此消彼长，怎么跑得掉？”
余汉谋缓缓点了点头，说道：“这个问题我也考虑过来，必须以强有力之一部在后面阻击日军，为主力部队的转移争取两到三天的时间。”
林伟寿望着余汉谋，一字一顿地说道：“司令，这个任务就交给我们第151师吧，我会亲自率领一个步兵团来断后，全力保证主力部队的安全！”
张达急忙说道：“林老弟，即使派部队阻击也用不着你这个当师长的亲自上阵呀！”
余汉谋望着林伟寿坚毅的面容，轻声问道：“能不能告诉原因？”
林伟寿轻声回答道：“当初我们第151师之所以不战自溃，使日军不费一枪一弹就夺取惠阳，最根本的原因就是师长和高级军官临阵脱逃，导致部队失去指挥！家乡父老不明就里，编出歌谣来讽刺司令，可是我们这些军人谁不知道您是代人受过！”林伟寿激动地走到窗口前面，用激昂的语气说道：“粤军的奇耻大辱是我们第151师造成的，自然应该由我们自己来洗刷！更何况，掩护主力撤退是九死一生的事情，如果我这个师长不亲自指挥，那些老兵们会作何感想？”
张达轻轻走到林伟寿身旁，用力拍了拍他的肩膀：“老弟，我就不跟你争了！但是，一定要保重啊！”
余汉谋沉声问道：“伟寿，你对完成任务有把握吗？”
林伟寿转过头来，语气坚定地说道：“成功虽无信心，成仁却有决心！”
